HERRAMIENTA COLABORATIVA (Helpme)

CAMPOS Y CONCEPTOS 

Helpme es una Herramienta de Colaboración que nos sirve para NO tener la información dispersa en aplicaciones de mensajería instantánea, correos electrónicos, archivos adjuntos, tareas y documentos colaborativos, además de que se puede ligar a un proyecto (oportunidad/orden de trabajo) u organización.

A continuación se explica el uso de cada campo dentro de la ficha de Helpme como también algunos conceptos necesarios.

Título: campo alfanumérico, obligatorio, 99 caracteres

  1. Nombre que se le va a dar al helpme

Descripción:campo alfanumérico, obligatorio, 99 caracteres

  1. se explica de manera detallada la razón del Helpme.

Vencimiento: campo de fecha, no obligatorio

  1.  en caso de ser necesario, se establece una fecha  en la cual se ocupa que se realice o se conteste el mensaje.

Para : lista desplegable, obligatoria

  1. se puede seleccionar una persona o un grupo de personas al que se quiera enviar el mensaje

Organización : campo alfanumérico, obligatorio, 99 caracteres.

  1. Aquí se indica la organización a la que se le va a crear el Helpme. Para seleccionarla debemos escribir los primeros 3 caracteres de la misma, la búsqueda de los registros se hace por el campo “Razón social”, también se puede usar el botón de búsqueda para hacer una búsqueda avanzada, ésta se hace en los campos Razón social, Nombre comercial y Nombre del Contacto.

Proyecto: Campo alfanumérico, nombre del proyecto que se está consultando

Tipo: Campo Alfanumérico, aquí se selecciona el tipo de Helpme que se está enviando.

Adjuntar archivo : Botón para agregar un archivo, adjunto a nuestro Helpme, para

complementar información.

Imagen : Botón para agregar imágenes que proporcionen información extra al Helpme.

ACCESOS

<BARRA DE ACCESO RÁPIDO>

PESTAÑA  <MENÚ LATERAL>

PESTAÑA <ORGANIZACIÓN>

VISTA <COTIZACIÓN / OPORTUNIDADES / ÓRDENES DE TRABAJO>

Helpme : Se puede acceder a un Helpme, dirigido a una cotización, una oportunidad con un cliente o una orden de trabajo, dando clic en el botón que viene en cada una de las vistas.

Tutoriales en video

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