En CRMzeus podemos consultar las estadísticas de los documentos generados para cada cliente o prospecto, esto se puede hacer por documento o por artículo.

 

CAMPOS Y CONCEPTOS

 

A continuación se explica el uso de cada campo dentro de la ficha del Historial del cliente o prospecto.

 

“Por Documento”

Fecha: fecha de la cotización.

Folio: folio de la cotización.

Importe total: Importe total del documento.

Estatus: estatus del documento, puede ser “N” normal, “E” aplicada/enviada, “P” perdida y “C” cancelada.

Vendedor: nombre del vendedor que elaboró la cotización.

Sistema origen: sistema del cual procede el documento, puede ser Zeus o el sistema Administrativo.

Antigüedad: días transcurridos desde la elaboración de la cotización.

Tipo: 

 

“Filtros”

Últimos: filtro por meses.

Periodo: filtra por un periodo de tiempo específico.

Tipo de documento: filtra por tipo de documento las opciones son Cotización, Pedido y Factura.

Estatus de los documentos: filtra por el estatus del documento, ejemplo Cancelado, Pendiente, Normal, etc.

Incluir documentos de Microsip: se incluyen los documentos generados en el sistema administrativo.

Incluir las ventas de mostrador de PDV: Incluye los documentos generados en punto de venta.

“Por Artículo”

Clave: clave del producto.

Nombre: nombre del producto.

Línea: línea del producto.

U.Vend: unidades vendidas del producto a ese cliente.

Imp. Total: importe total cotizado del artículo marcado.

Prec. Promedio: precio promedio calculado de todas las cotizaciones elaboradas para ese cliente.

  1. Promedio:
  2. Capt:
  3. Med: unidad de venta del producto.

 

“Filtros”

Últimos: filtro por meses.

Periodo: filtra por un periodo de tiempo específico.

Tipo de documento: filtra por tipo de documento las opciones son Cotización, Pedido y Factura.

Incluir documentos de Microsip: incluye los documentos generados en el sistema administrativo.

Incluir artículos del PDV: incluye los artículos de punto de venta.

ACCESOS

En esta sección le mostraremos las opciones disponibles y sus ubicaciones en Zeus Escritorio para que pueda acceder a las estadísticas del cliente.
Botón Historial en la ventana CRM: el acceso se muestra en las siguientes imágenes:

Ficha Historial de la cotización: el acceso se muestra en las siguientes imágenes:

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