CAMPOS Y CONCEPTOS

A continuación se explica el uso de cada campo dentro de una cotización como también algunos conceptos necesarios.

“Barra opciones principales” 

Grabar, Grabar y salir: Puede grabar y continuar con la cotización o grabar y salir de la cotización

Grabar y nuevo: Le permite después de grabar continuar con una nueva

Modificar: Hacer cambios, las cotizaciones ya enviadas o canceladas no es posible hacerle cambios

Duplicar: De la cotización en pantalla crear una nueva con la misma información

Cancelar: Cancela

Imprimir: Para mandar a una impresora o tener una vista previa

Exportar a Excel: Exporta la cotización a Excel o Importa partidas.

Enviar por email: Para enviar a una lista de contactos a sus correos electrónicos

Flechas de navegación: Podrá acceder a una cotización anterior, siguiente, última o primera registrada

Icono sistema administrativo: Una vez ganada la cotización puede enviarla a sus sistema administrativo como un documento tipo pedido

Oportunidad: Todas las cotizaciones generan una oportunidad, en esta opción podrá acceder a cual está ligada y con la posibilidad de cambiarla a otra

 

“Generales”

Clientes o Prospecto:  Organización para esta cotización

Condición de pago, Almacén, Vendedor y Moneda: Estas son compartidas con el sistema administrativo

Fecha: Fecha de emisión de la cotización

Fecha vencimiento: Es la fecha de vigencia de la cotización y al crear la oportunidad se hereda como la fecha probable de cierre.

T.C.:Tipo de cambio según la moneda

Lista de precios: Al seleccionar una lista actualizará los precios en las partidas ya registradas

Mostrar descripción completa: Si desea que en el mismo renglón muestre la descripción completa del Artículo

Peso del embarque: Si se registró en la ficha de  Artículos un peso el sistema muestra lo suma de todos en la cotización

Utilidad sin impuesto: Es la suma total de la diferencia entre el costo registrado en la pestaña de “precios de proveedor” y su precio de venta

 

“Menú contextual partidas”

Lista de precios y calculadora: Desde las partidas en la columna de Precio puede acceder a la lista de precios con F5 y adicionalmente cuenta con una pestaña llamada “calculadora” donde podrá consultar los últimos movimientos de compra realizados en el sistema administrativo y con ello calcular un precio de venta

ACCESOS

En esta sección le mostraremos todas las opciones disponible y sus ubicaciones en Zeus Terra para que pueda acceder las Cotizaciones y desde ahí elegir si desea crear una  nueva, hacer algún cambio, cancelarla o buscarla.

 

Pantalla principal: Esta es la primera pantalla que se muestra después de haberse firmado con su nombre de usuario, para acceder a la vista de Cotizaciones deberá presionar el Icono “” que se encuentra en la barra izquierda.

Oportunidad: En el expediente de una oportunidad encontrará una pestaña llamada “documentos” donde podrá ver la cotizaciones que le pertenecen, crear nuevas o abrir alguna.

Pantalla CRM: Esta se muestra después de haber dado clic al Icono de CRM desde la pantalla principal.

Cuadro de diálogo del Historial: Para poder verlas tendrá que presionar el botón “opciones de consulta” para configurar el rango de fechas, tipo y estatus de los documentos.

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