EMPRESAS DE RENTA
Los checklist u hojas de verificación, son formatos generados para realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de un listado de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de manera sistemática. Se utilizan para hacer comprobaciones sistemáticas de actividades o productos asegurándose de que el trabajador o inspector no se olvida de nada importante.
Los checklist se pueden incorporar a la ficha del Cliente, Prospecto y para cada uno de los tipos de proyectos que se manejen en el sistema. La configuración se hace por tipo de proyecto, es decir, no se puede configurar un cheklist para dos o más tipos de proyecto a la vez, es necesario configurar uno por uno.
CONFIGURACIÓN
ACCESOS
En esta sección le mostraremos todas las opciones disponibles y sus ubicaciones en Zeus Escritorio para que pueda acceder a los checklist y desde ahí agregar o modificar la información.
Ficha del Cliente o Prospecto: el checklist se muestra al abrir al cliente o prospecto como se muestra en las siguientes imágenes:
ACCESOS
En esta sección le mostraremos todas las opciones disponibles y sus ubicaciones en Zeus Escritorio para que pueda acceder a los checklist y desde ahí agregar o modificar la información.
Ficha del Cliente o Prospecto: el checklist se muestra al abrir al cliente o prospecto como se muestra en las siguientes imágenes:
Ficha del Proyecto: el checklist se muestra al abrir el tipo de proyecto en el que se registraron como se muestra en las siguientes imágenes:
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