CONTACTOS

 

CAMPOS Y CONCEPTOS

 

A continuación se explica el uso de cada campo dentro de la ficha de contacto como también algunos conceptos necesarios.

Contacto: persona(s) con las cuales vamos a tener el vínculo en la organización.

 

Nombre: es un campo alfanumérico, obligatorio, 100 caracteres.

  1. Es el nombre completo del contacto.

Tipo de contacto: es una lista desplegable, obligatoria, 25 caracteres, configurable.

  1. Especifica la relación del contacto con la Organización.

Título: es un campo alfanumérico, no obligatorio, 30 caracteres.

  1. Indica el título profesional del Contacto.

Teléfono: es un campo numérico, no obligatorio, 50 caracteres.

  1. Especifica el número de teléfono fijo o de oficina donde localizar al contacto.

Celular: es un campo numérico, no obligatorio, 35 caracteres.

  1. Es el número de celular donde se puede localizar al contacto.

Puesto: es un campo alfanumérico, no obligatorio, 50 caracteres.

  1. Especifica el cargo que desempeña el Contacto dentro de la Organización.

Cumpleaños: lista desplegable, no obligatoria.

  1. Indica la fecha de cumpleaños del Contacto (Mes / Día).

Contacto Principal: checkbox, no obligatorio.

  1. Aquí se especifica si es el contacto principal de la Organización.

Cuentas de Correo: Vista donde se puede agregar una o más cuentas de correo electrónico del Contacto.

 

ABC Cuentas de Correo

 

Ficha de Correo

 

Cuenta de correo: campo alfanumérico, obligatorio.

  1. Aquí se especifica el correo electrónico que se va a agregar.

Estatus : lista desplegable, obligatoria.

  1. Indica la situación de la cuenta de correo (Activa, Baja, Rebotada y Se dió de baja).

Correo principal: Checkbox, no obligatorio.

  1. Se selecciona para indicar si es el correo principal del Contacto.

Usar en marketing: Checkbox, no obligatorio.

  1. Si está activo, este correo se usará para mandar promociones, información o utilizarlo en embudos de ventas.

 

ACCESOS

 

En esta sección le mostraremos todas las opciones disponibles y sus ubicaciones en la plataforma para que pueda acceder a los Contactos y desde ahí elegir si desea uno nuevo, hacer algún cambio, eliminarlo o buscarlo.

 

<EXPEDIENTE DE LA ORGANIZACIÓN>

Vista Contactos

 

 

Tareas

 

Fichas de Seguimientos-Oportunidades-Orden de Trabajo

 

Pestaña <Cotización>

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