¿Por que es importante tener una buena conexión a internet en mi servidor en donde tengo alojado mi base de datos? No importa cuán rápida sea tu ordenador de escritorio o portátil, si la red a través de la cual alimenta datos a sus servidores web y de aplicaciones es lenta. Debería optar por…
Para poder hacer ciertas interacciones con el sistema, como usar la Herramienta colaborativa o la supervisión mediante Geolocalización de algún vendedor o trabajador tenemos que tener primero un vínculo de amistad con esa persona en nuestro CRM.
Para esto hay que seguir los siguientes pasos.
Helpme > Amigos > +Nuevo
PESTAÑA <ORGANIZACIÓN>
Esta es la vista que tendrá el cliente que asignemos como cliente B2B desde la pestaña de la Organización.
CONEXIÓN CON MAILCHIMP CAMPOS Y CONCEPTOS La base de datos está conformada por información de la organización, de los contactos y sus cuentas de correo electrónico la cual en una dinámica del día a día, se va conformando con todas las interacciones que tienen los usuarios con sus clientes y prospectos. El factor clave…
HERRAMIENTA COLABORATIVA (Helpme) CAMPOS Y CONCEPTOS Helpme es una Herramienta de Colaboración que nos sirve para NO tener la información dispersa en aplicaciones de mensajería instantánea, correos electrónicos, archivos adjuntos, tareas y documentos colaborativos, además de que se puede ligar a un proyecto (oportunidad/orden de trabajo) u organización. A continuación se explica el uso de…
Supervisar un usuario
El supervisor que ir a la pestaña de «Amigos» y enviar una solicitud de supervisión a la persona que queremos supervisar dando clic en la persona.
Los accesos son los mismos en la versión web y la versión móvil.
Vista <Seguimiento>
GEOLOCALIZACIÓN USUARIO CAMPOS Y CONCEPTOS Nota: Por el momento esta funcionalidad solo está disponible en App para Android La geolocalización se utiliza para darle seguimiento a la fuerza de ventas, es decir conocer donde está el vendedor y la ruta que este ha seguido durante el día. Cuando el vendedor llegue ya sea a…
