Hola, en esta entrada te explicaremos como hacer una importación exitosa de tu catálogo de prospectos en Zeus.

Lo primero que debes de saber es que la importación se hace desde la versión de escritorio, para ello debes de contar con un archivo de Excel con la información perfectamente organizada, descarga el layout para prospectos aquí.

 

Campos que se pueden importar

Razón social: (Nombre con el que el prospecto está registrado legalmente, si no se cuenta con este dato, se puede usar el nombre comercial y posteriormente cambiarlo). Campo obligatorio. Este dato no se puede repetir.
Tipo prospecto
Moneda
Vendedor
Ciudad
Nombre calle
Numero exterior
Numero interior
Colonia
Codigo postal
Referencia
Fax
Telefono1
Telefono2
RFC
Calificacion
Clave prospecto
Giro
Limite de credito
Nombre comercial: (seudónimo que usan las empresas para distinguirse de las demás, este nombre generalmente es diferente de la razón social). Este dato no se puede repetir.
Notas
Origen
Zona prospecto

Nombre contacto 1
Puesto contacto 1
Tipo contacto 1
Email contacto1
Celular contacto 1

Nombre contacto 2
Puesto contacto 2
Tipo contacto 2
Email contacto 2
Celular contacto 2

Particulares del prospecto: son los campos que el usuario agrega para recavar información que no es posible obtener con los campos del sistema.

 

En el siguiente video te mostramos como hacer la preparación del documento y el procedimiento para importar:

En cualquiera de los casos si necesitas asistencia estamos a tus órdenes, solo enviarnos un Helpme o bien un correo a soporte@crmzeus.com y con gusto te ayudaremos a resolverlo.

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