CRMZeus | Manual Actividades – versión escritorio

CAMPOS Y CONCEPTOS

A continuación se explica el uso de cada campo dentro de la ficha de una Actividad como también algunos conceptos necesarios.

Actividad y Acción son los términos utilizados en el manejo de la agenda, donde las Actividades representan las cosas que hay que hacer y las Acciones las cosas que se han hecho. Explicado de otra forma sería; si quiero saber que voy realizar en el futuro veo un reporte de actividades y si quiero saber que hice en el pasado uno de Acciones.

La Actividad una vez realizada se completa mediante el registro de una Acción

“Barra opciones principales”

Grabar y salir: Grabar y salir de la actividad

Grabar y nuevo: Le permite después de grabar continuar con una nueva

Completar: Una vez realiza puede completar la Actividad, a continuación le pedirá documente la Acción

Completar y siguiente: Al completarla y al terminar la documentació con la Acción el sistema le preguntará una Actividad nueva con ello dará continuidad al proceso

Modificar: Hacer cambios

Eliminar: Borrar la actividad

Imprimir: Puede diseñar un formato personalizado para imprimir la actividad

“General”

Actividad: Define el tipo de Actividad a realizar

Cliente: Organización con quién se va a tener la Actividad

Responsable: Qué usuario será el responsable

Icono participantes: Podrá involucrar más usuarios en una selección multiple

Nota: La descripción de lo que se va a realizar

Prioridad: Dato que le ayuda a etiquetar el nivel su importancia

Agendar: Por default está marcada para que la Actividad se muestre en calendario y con ello tiene definido una fecha y hora, si no está marcada se considera que no hay fecha ni hora para realizarla y se define como Actividad para “algún día”

Por confirmar: Es útil para diferenciar en la agenda las Actividades que sí acordamos con el cliente de las Actividades que solo registramos a manera de planeación

Fecha y hora, Inicio y término: Rango dentro de la agenda

Recordatorio: Activa una alerta previa al vencimiento, solo funciona si Zeus está abierto. Le sugerimos que también sincronice su agenda con Google calendar para mejor aprovechamiento.

Notificaciones: Al grabar o modificar la actividad tiene la posibilidad de enviar un correo electrónico o un SMS para informarle al usuario y/o contacto del cliente o prospecto que tiene una actividad

“Particulares”

Campos personalizados definidos para las Actividades

“Oportunidad”

Una actividad puede ligarla a una oportunidad

ACCESOS

En esta sección le mostraremos todas las opciones disponible y sus ubicaciones en Zeus Terra para que pueda acceder a las Actividades y desde ahí elegir si desea una nueva, hacer algún cambio, eliminarla o buscarla.

Pantalla CRM: Esta se muestra después de haber dado clic al Icono de CRM desde la pantalla principal.