EMPRESAS DE RENTA
CONTACTOS
CAMPOS Y CONCEPTOS
A continuación se explica el uso de cada campo dentro de la ficha de contacto como también algunos conceptos necesarios.
Contacto: persona(s) con las cuales vamos a tener el vínculo en la organización.
Nombre: es un campo alfanumérico, obligatorio, 100 caracteres.
- Es el nombre completo del contacto.
Tipo de contacto
: es una lista desplegable, obligatoria, 25 caracteres, configurable.
- Especifica la relación del contacto con la Organización.
Título: es un campo alfanumérico, no obligatorio, 30 caracteres.
- Indica el título profesional del Contacto.
Teléfono: es un campo numérico, no obligatorio, 50 caracteres.
- Especifica el número de teléfono fijo o de oficina donde localizar al contacto.
Celular: es un campo numérico, no obligatorio, 35 caracteres.
- Es el número de celular donde se puede localizar al contacto.
Puesto: es un campo alfanumérico, no obligatorio, 50 caracteres.
- Especifica el cargo que desempeña el Contacto dentro de la Organización.
Cumpleaños: lista desplegable, no obligatoria.
- Indica la fecha de cumpleaños del Contacto (Mes / Día).
Contacto Principal: checkbox, no obligatorio.
- Aquí se especifica si es el contacto principal de la Organización.
Cuentas de Correo: Vista donde se puede agregar una o más cuentas de correo electrónico del Contacto.
ABC Cuentas de Correo
Ficha de Correo
Cuenta de correo: campo alfanumérico, obligatorio.
- Aquí se especifica el correo electrónico que se va a agregar.
Estatus : lista desplegable, obligatoria.
- Indica la situación de la cuenta de correo (Activa, Baja, Rebotada y Se dió de baja).
Correo principal: Checkbox, no obligatorio.
- Se selecciona para indicar si es el correo principal del Contacto.
Usar en marketing: Checkbox, no obligatorio.
- Si está activo, este correo se usará para mandar promociones, información o utilizarlo en embudos de ventas.
ACCESOS
En esta sección le mostraremos todas las opciones disponibles y sus ubicaciones en la plataforma para que pueda acceder a los Contactos y desde ahí elegir si desea uno nuevo, hacer algún cambio, eliminarlo o buscarlo.
<EXPEDIENTE DE LA ORGANIZACIÓN>
Vista Contactos
Tareas
Fichas de Seguimientos-Oportunidades-Orden de Trabajo
Pestaña <Cotización>
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